For Chase bankkunder tilbyr QuickBooks en rekke kraftige verktøy for å administrere en virksomhet. Et av disse verktøyene er programvarens evne til å spore inntekter og utgifter og holde kontoer synkronisert ved å integrere med bankens programvaresystemer over en internettforbindelse. Som kunde hos Chase laster du ned kontotransaksjoner til en ekstern fil og importerer dem til QuickBooks uten gebyr. Du kan også opprette en direkte forbindelse til Chase fra QuickBooks og motta transaksjoner automatisk mot en månedlig avgift. Når transaksjonene er tilgjengelige, kan du bruke informasjonen til å avstemme kontoer og forenkle din økonomiske bokføring.
Bruke Web Connect
1
Logg deg på siden Chase Online Banking (se Ressurser). Hvis du ikke bruker Chase Online til å administrere kontoene dine, klikker du på "Registrer deg nå" -knappen for å registrere deg for en online brukerkonto.
2
Klikk på "Kundesenter" -fanen når du har logget på Chase Online. Rull ned til "Referansesenter" og klikk på lenken "Aktiver penger, Quicken, etc ..."
3
Klikk på "Last ned nå (uten kostnad)" for å lage en QuickBooks OFX-formatert fil på skrivebordet, og klikk deretter på "Fortsett".
4
Velg kontoen du vil laste ned transaksjoner fra, og velg deretter et datointervall for transaksjoner.
5
Klikk på "QuickBooks" -knappen og velg versjonen av QuickBooks du bruker fra rullegardinlisten. Klikk på "Eksporter" -knappen.
6
Klikk på "Lagre" -knappen hvis du blir bedt om det, og velg en destinasjonsmappe for å lagre filen. Intuit anbefaler at du lagrer filen på skrivebordet.
7
Gå til målmappen som inneholder den OFX-formaterte filen. Høyreklikk på filen og gi den nytt navn til "Filename.qbo" (inkluderer anførselstegn), der filnavnet er navnet på den nedlastede filen. Dette trinnet er nødvendig fordi QuickBooks Web Connect bare gjenkjenner filer med QBO-format.
8
Åpne QuickBooks på datamaskinen. Gå til "File" -menyen og få tilgang til "Utilities," "Import" og "Web Connect Files ..." Naviger til skrivebordet og finn den OFX-formaterte filen du lastet ned fra Chase Online. Klikk "Åpne" for å fortsette.
9
Velg "Bruk en eksisterende QuickBooks-konto" når du blir bedt om det i dialogboksen "Velg bankkonto" og velg kontoen din fra rullegardinlisten. Hvis kontoen din ikke er oppført, velger du "Opprett en ny QuickBooks-konto" og skriver inn et navn. Klikk "Fortsett".
10
Gå til "Nettbank" under "Mine snarveier" for å se gjennom og matche transaksjonene du lastet ned for denne kontoen.
Bruker QuickBooks Direct Connect
1
Logg deg på Chase Online-siden (se Ressurser).
2
Klikk på "Kundesenter" -fanen og bla ned til "Referansesenter." Klikk på lenken for "Activate Money, Quicken, etc ..."
3
Velg "Aktiver direkte tilgang via PFM-tjenesten ($ 9,95 / måned)" og klikk "Fortsett". Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet for direkte tilgang.
4
Åpne QuickBooks på datamaskinen. Gå til "Bank" -menyen. Velg "Online Banking" og deretter "Set Up Account from Online Services."
5
Velg firmakontoen fra rullegardinlisten, eller skriv inn navnet på en ny konto. Klikk på "Neste" for å fortsette.
6
Rull ned og finn "Chase" fra rullegardinlisten Financial Institutions, eller skriv "Chase" i boksen. Klikk "Neste" for å fortsette kontooppsettet.
7
Velg "Direct Connect" og klikk "Next". Merk av i boksen ved siden av "Ja, kontoen min er aktivert for QuickBooks Online Services." Klikk på "Neste" for å fortsette installasjonen.
8
Skriv inn Chase Online brukernavn og passord når du blir bedt om det. Velg den elektroniske kontoen for å få tilgang til og laste ned.
9
Velg "Last ned online-kontoer" og "Motta transaksjoner." Klikk "Fullfør" for å fullføre koblingsprosessen.
